鹏华固收三赛道规模均居同业前十,3只债基单季规模增长均超50亿
近期,公募二季报披露完毕,固收类公募基金凭借相对稳定的收益表现和较低的回撤受到越来越多投资者的青睐,已成为资产配置中不可或缺的基石。中信证券研报统计,截至2023年二季度末,公募固收类基金总规模为8.89万亿元,规模、份额均再创新高。从发展趋势来看,主动纯债型基金规模持续提升达到6.37万亿元,较一季度末增加5504亿元,环比上升9.45%;“固收+”基金规模为1.95万亿元,较一季度末增长338亿元,环比提升1.76%;债券指数型基金规模为5588亿元,较一季度末增长779亿元,环比提升16.21%。
从头部基金公司基金产品分类规模来看,在上述三大基金类型规模靠前的基金公司中,鹏华基金均位居同业TOP10,一如既往地彰显出固收“黄金战队”的强大实力。
具体来看,2023年二季度中,主动纯债型基金管理规模前十的基金公司,管理规模均出现不同程度上升。相比一季度末,鹏华基金主动纯债型基金规模增长超157亿元,截至2023年二季度末达到1880亿元,位居同业TOP5,基金数量达到56只。在“固收+”基金规模靠前的基金公司中,截至2023年二季度末,鹏华基金旗下此类产品规模达到743亿元,位居同业TOP7,基金数量为67只。在债券指数型基金规模靠前的基金公司中,相比一季度末,鹏华基金旗下此类产品规模增长超69亿元,截至2023年二季度末达到355亿元,位居同业TOP2,基金数量为7只。
2023上半年鹏华固收旗下产品分类规模盘点及排名
近年来,鹏华固收团队在各大细分赛道上打磨出不少精品,受到了各类投资者的信任,规模稳中求进。主动纯债基金方面,鹏华固收旗下有鹏华丰恒、鹏华丰享(004388)、鹏华双季享180天持有(A类014315,C类014316)等代表产品。据基金定期报告统计,截至2023年二季度末,鹏华丰恒规模从一季度末的130亿元增长到184亿元,单季度增加了54亿元;鹏华丰享规模从一季度末的77亿元增长到108亿元,单季度增加了31亿元;鹏华双季享180天持有规模从一季度末的41亿元增长到97亿元,单季度增加了近56亿元。债券指数型基金方面,鹏华中债1-3年农发行(A类009702,C类009703)规模从一季度末的129亿元增长到195亿元,单季度增加了66亿元。
产品规模实现良好的增长态势,与中长期稳健业绩表现紧密相关。据基金定期报告统计,截至2023年二季度末,鹏华丰享过去三年、五年、自成立以来的净值增长率分别为13.20%、27.23%、35.77%,同期业绩比较基准收益率分别为12.47%、25.88%、31.80%。鹏华双季享180天持有A过去一年、自成立以来的净值增长率分别为4.42%、5.36%,同期业绩比较基准收益率分别为2.78%、3.76%。鹏华中债1-3年农发行A过去一年、自成立以来的净值增长率分别为3.03%、9.57%,同期业绩比较基准收益率分别为2.63%、8.99%。
值得一提的是,正是基于强大的投研团队支撑,鹏华基金在固收业务上做到多点开花。据了解,鹏华固收团队从2003年创建至今,集结了一批投资老将、中层骨干和新生代,已建立由80人组成的成熟稳健大团队,力争在各细分赛道均有“六边形战士”,如叶朝明主管现金管理类产品,刘太阳、王志飞、刘涛等主管纯债类产品,一级债和二级债“舵手”分别有祝松、王石千和方昶等。从整体实力来看,截至2023年6月30日,据银河证券显示,在最近7年、6年、5年中,鹏华基金分别以27.49%、26.62%、21.55%的平均债券投资主动管理净值增长率,排名均位居同业前20。
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。