文｜和讯财经 张星钰

进入癸卯兔年，随着疫情防控政策调整、消费需求加速释放，消费市场逐渐回暖，“大消费”概念持续走强。

主要投资于消费行业股票的国泰消费优选开年便涨势如虹——Wind数据显示，截至今年2月15日，国泰消费优选近6月收益30.76%，回报率居同类之首，并持续领跑同类基金、沪深300等。

图源:Wind

往前回溯，国泰消费优选的长期表现也十分突出。Wind数据显示，截至今年2月15日，国泰消费优选自2019年1月成立以来，已取得94.34%的总收益。分阶段表现看，业绩呈现稳中有升的态势，近3年收益54.37%，同类排名129/387；近1年收益15.06%，同类排名22/748；再到近6月，同类排名升至1/813。

不少基民纷纷感慨:“这是一只好基。”

根据2022年四季报，国泰消费优选主要着眼医药、美妆等领域，前十大重仓股分别为恒瑞医药、百济神州、荣昌生物、海创药业、信立泰(002294)、诺诚健华、科伦药业(002422)、贝泰妮、海思科(002653)、贝达药业(300558)。

国泰消费优选基金经理李海在2022年四季报中指出，“新消费”是我们的主攻方向。“新”是消费升级进一步纵深化的体现:消费痛点逐渐从产品转向服务；消费诉求逐渐从物质转向情感；消费层级逐渐从温饱转向安全、健康、快乐。“新消费”的“新”主要体现在新世代、新技术、新市场这三个方向。

李海还称，在当前位置，创新药是我们的核心投资领域。首先，创新药具有消费和科技的双重属性，是消费升级的核心方向，叠加中国人口老龄化的确定性趋势，长期成长空间广阔，具有显著的投资价值；其次，过去十几年，我国在创新药领域获得了显著进步，已经涌现出一批具有一定国际竞争力的创新药企业；再次，整个创新药板块目前股价仍处于历史底部；最后，医药行业的政策正在发生变化，创新药可能会成为重要的政策支持方向。